连续极端高温全国用电负荷再创新高,3万亿电网投资支撑电力IT高景气,机构力推这两大细分方向
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。中国电力企业联合会预计,正常气候情况下,今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦,较上年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候,全国最高用电负荷可能较上年增加约1亿千瓦。
电网投资持续加码电力IT行业持续高景气
(资料图片仅供参考)
根据中国电力网数据显示,2023年国家电网预计加大投资,全年投资将超过5200亿元;国家电网2022年全年电网投资5094亿元,首次突破5000亿元大关。"十四五"期间,国家电网投资总额将达到2.23万亿元。根据《南方电网"十四五"电网发展规划》,"十四五"期间,南方电网建设将规划投资约6700亿元。两网合计投资近3万亿元。民生证券指出,全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场将持续完善。
全球电力能源变革大趋势下,新型电力系统建设必要性更加凸显;国内电网投资持续保持高景气、电力市场化改革持续推进都将推动电力行业发展,虚拟电厂、电力AI则有望成为电力IT变革的重要推动力。
虚拟电厂提效降本特点兼备总投资额仅为火电厂1/8
民生证券邓永康指出,新型电力系统中,由于风电光伏的发电高峰与用户用电高峰不匹配,新能源发电容易对电网造成巨大的冲击。虚拟电厂是电网调峰调频的有效途径,是满足尖峰负荷的重要手段,随着用电负荷特性持续恶化,电网负荷尖峰短而高。据中商情报网预测,至2025年中国虚拟电厂最大负荷将达16.3亿千瓦,到2030年最大负荷达18.9亿千瓦。
据国家电网测算,假设电力系统需要满足5%峰值负荷,在投资火电厂的情形下,需要投资4000亿元才能实现;而通过虚拟电厂削峰填谷的情形下,只需要500-600亿元,总投资额是火电厂的1/8-1/7,具有较高性价比。
民生证券邓永康指出,智能化、数字化为新型电力系统发展的必由之路,虚拟电厂包括虚拟电厂运营、电力需求方等,上游基础资源由可控负荷、分布式能源与储能构成;中游是提供运营服务与技术支持的虚拟电厂运营平台;下游则由电力公司、售电公司、工业企业、商业用户等电力需求方构成,建议关注两条投资主线:
(1)分布式能源实现用户侧就地消纳。虚拟电厂:东方电子、恒实科技、安科瑞;EPCO模式服务商:苏文电能、泽宇智能;分布式能源运营商:芯能科技、南网能源;新能源微电网:金智科技。
(2)配网智能化提升消纳效率。一、二次设备:四方股份、思源电气;智能终端:威胜信息;智能电表:炬华科技、海兴电力。
电力成为头部AI大模型重点垂直领域
华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点的细分垂直领域。其中华为盘古CV大模型将电力作为重点领域之一,在无人机智能电力巡检方面取得了较好成绩,模型开发维护成本降低90%;4月26日阿里云宣布启动"通义千问伙伴计划",优先为千问伙伴提供大模型领域的技术、服务与产品支持,首批将推动"通义千问"大模型在电力等7个不同行业的落地应用,共同打造产业生态;百度和国网研发了国网-百度·文心大模型,基于通用文心大模型,在海量数据中挖掘了电力行业数据,引入电力业务积累的样本数据和特有知识,并且在训练中结合双方在预训练算法和电力领域业务与算法的经验,设计电预训练任务,让文心大模型深入学习电力专业知识。
电力是AI最重要的落地场景之一,关注以下几个重要方向
民生证券吕伟指出,AI对于新型电力系统的发展具有重要意义,电力AI已经在电力发展的多个环节产生重要作用,主要体现在电网调控、电力设备管理、新型电力系统新能源功率预测、新型电力系统大数据、电网智能营销、电网智能供应链六大领域。
根据对电力IT公司AI布局的梳理,民生证券指出几个重要方向:(1)布局垂类AI大模型;(2),顺应新型电力系统发展大趋势,AI全面赋能新型电力系统的各个方面的建设;(3)AI与RPA等技术融合,打造电力物联网端的应用;(4)AI与低代码平台结合,进一步赋能电网及电力企业信息化开发;(5)电力新基建中AI技术的应用。
电力IT上市公司AI领域布局情况梳理
(图片来源:veer图库)
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